Unsere Arbeitsweise für Ihre Klarheit
Unsere Methode verbindet individuelle Analyse, offene Kommunikation und transparente Empfehlungen. equilyraorio setzt auf persönliche Gespräche, damit Sie informierte Entscheidungen treffen können – Schritt für Schritt.
Unser Beraterteam stellt sich vor
Erfahrung, Empathie und Wissen für Ihre individuelle Finanzplanung
Markus Hoffmann
Diplom-Kaufmann Universität Köln
über 15 Jahre "Beratung Privatkunden"
Finanzberatung Berlin
Zertifikate:
Methoden:
Fähigkeiten:
Erfolge:
Über 500 Kunden betreut
Regelmäßige Fachvorträge
Fachartikel veröffentlicht
Auszeichnung im Team
Langjährige Erfahrung in der Finanzplanung und Kundenbetreuung.
Sophie Klein
Betriebswirtin (B.A.) Hochschule München
8 Jahre "Kommunikation"
Beratungsagentur Süd
Zertifikate:
Methoden:
Fähigkeiten:
Erfolge:
Kundenzufriedenheit gesteigert
Interne Prozessverbesserung
Mentorin im Team
Positive Kundenbewertungen
Fokus auf individuelle Betreuung und verständliche Analysen.
Jan Weber
B.A. Wirtschaftswissenschaften Universität Frankfurt
3 Jahre "Analyse & Markttrends"
Consulting Rhein-Main
Zertifikate:
Methoden:
Fähigkeiten:
Erfolge:
Effiziente Projektumsetzung
Team Award gewonnen
Innovation eingebracht
Praxisprojekt betreut
Engagiert, analytisch und stets lösungsorientiert für Kunden.
Laura Schmitz
Kauffrau für Büromanagement IHK Bonn
4 Jahre "Organisation & Service"
Serviceagentur Rhein
Zertifikate:
Methoden:
Fähigkeiten:
Erfolge:
Abläufe optimiert
Kundenzufriedenheit erhöht
Teamwork gestärkt
Digitale Prozesse eingeführt
Organisationstalent, sorgt für reibungslose Abläufe und Kundenzufriedenheit.
Unser Beratungsprozess im Überblick
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur individuellen Empfehlung begleiten wir Sie transparent und persönlich durch jeden Schritt.
Erstgespräch und Zielklärung
Im persönlichen Gespräch erfassen wir Ihre Wünsche, Ziele und aktuelle Situation. So legen wir gemeinsam die Basis für die nächsten Schritte.
Das Erstgespräch dauert in der Regel 30–60 Minuten.
Analyse und Einschätzung
Wir analysieren Ihre Angaben und erarbeiten eine verständliche Übersicht zu Chancen und Handlungsfeldern – alles transparent und nachvollziehbar.
Die Analyse erfolgt innerhalb weniger Tage.
Empfehlung und Umsetzung
Wir präsentieren Ihnen die Ergebnisse und geben Empfehlungen, die auf Ihre Situation abgestimmt sind. Bei Bedarf begleiten wir Sie weiter.
Die Umsetzung erfolgt individuell nach Absprache.
Vergleich: equilyraorio und klassische Beratung
equilyraorio setzt auf Transparenz, persönliche Begleitung und unabhängige Analysen – entdecken Sie die Unterschiede.
| Leistungsmerkmale | equilyraorio | Traditionelle Beratung | Online-Plattform |
|---|---|---|---|
| Transparenz im Beratungsprozess | hoch | mittel | gering |
| Individuelle Empfehlungen | maßgeschneidert | standardisiert | automatisiert |
| Langfristige Begleitung | gegeben | unregelmäßig | selten |
| Unabhängige Analysen | ja | eingeschränkt | begrenzt |